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빅테크 규제 수용, 주가엔 호재일까 악재일까
11월 3일 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하자 트럼프와 밀착했던 빅테크들이 민주당 인사 영입과 데이터센터 명칭 변경 등 규제 수용으로 방향을 틀고 있다. 규제는 AI 설비투자 부담을 덜어주는 호재이자 성장 스토리를 누르는 악재라는 두 얼굴을 지녀, 선거 직후 빅테크 주가는 급등과 급락을 오갔다. 내년 1월 새 의회의 청문회 일정과 AI 규제 법안 향방, 엔비디아 대중 수출 규제, 빅테크 설비투자 가이던스가 투자자가 지켜볼 지표다.
트럼프·아모데이 만찬, AI주 신호로 볼까
트럼프 대통령이 9월 27일 백악관에서 앤스로픽 아모데이 CEO와 첫 단독 만찬을 하며 양측 관계 해빙 신호로 읽혔다. 그러나 상무부는 화해로 돌아선 반면 국방부는 공급망 위험 지정을 유지하고 9월 25일 법원도 이를 유효하다고 판결해, 미국의 AI 정책은 아직 한 방향으로 정렬돼 있지 않다. 국내 AI주 투자자라면 이 만찬을 규제 완화 신호로 단정하기보다 규제 기조, 대중 수출통제, 부처 간 정합성을 지표로 지켜보는 편이 낫다.