사상 최대 실적 뒤, HBM 4분기 점검 포인트
삼성전자(영업이익 107.4조원)와 SK하이닉스(83.3조원)가 3분기 사상 최대 실적을 냈지만 주가는 발표 직후 하락했다. 좋은 숫자보다 빅테크의 AI 투자가 언제까지 이어질지를 시장이 더 보고 있다는 뜻이다. 4분기에는 HBM 공급 증가, 고객사 장기계약, 설비투자 계획 세 가지가 숫자로 확인되는지를 순서대로 점검해야 한다.
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삼성 100조 실적, 주가엔 얼마나 반영됐나
삼성전자 3분기 영업이익이 사상 처음 분기 100조원을 넘을 것으로 전망되는 가운데 주가도 9월 들어 28만원대로 올라섰다. 시장이 메모리 초호황을 상당 부분 미리 반영한 상태라, 실적 발표 자체보다 그 기대가 이어질지가 관건이 됐다. 10월 초 잠정실적이 컨센서스를 넘는지, HBM4 점유율과 D램 가격 상승세가 4분기까지 가는지를 확인해야 판단이 선다.