#AI인프라
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서울 주거지 데이터센터 제한, 관련주 리스크 짚기
서울 25개 자치구가 8월 12일 주거지역 데이터센터 건립을 제한하는 방안을 만장일치로 의결했지만, 아직 조례와 건축법 개정을 향한 건의·추진 단계다. 데이터센터 사업의 승부처는 부지 확보와 인허가 속도인데, 이번 규제는 그 병목을 키우는 방향이다. 다만 대형 데이터센터는 원래 서울 외곽에 몰려 있어, 관련주 리스크는 규제 확산 속도로 판단하는 편이 맞다.
엔비디아 710조 자금동맹, 한국은 메모리가 걸린다
엔비디아가 블랙록·블랙스톤 등 6개 금융사와 5000억 달러(약 710조 원) 규모의 AI 인프라 자금조달 플랫폼을 만들기로 했다. 6곳이 각자 방식으로 연기금·보험사 자금을 모아 고객사의 데이터센터 건설과 GPU 구매를 지원하는 구조여서, 엔비디아는 칩 판매를 넘어 자금 공급까지 주도하게 된다. 국내에서는 이 자금이 GPU 수요로 이어질 때 HBM 등 메모리가 가장 직접 걸리며, 순환거래 우려도 함께 봐야 한다.